CRM
4Salesforce
HubSpot
Pipedrive
Zoho CRM
Conecte sus herramientas
Su ecosistema profesional,conectado a Pactolane.
CRM, almacenamiento en la nube, firma electrónica y API.Importe sus datos y automatice sus flujos contractuales.
Integraciones por categoría
Conecte todas sus herramientas.
Importación de contactos, firma nativa, almacenamiento en la nube y API completa para la automatización.
Almacenamiento en la nube
4Google Drive
OneDrive
Dropbox
Box
Firma electrónica
3DocuSign
Yousign
Dropbox Sign
API y MCP
3- REST API
- MCP Server
- Webhooks
Cómo funciona3 pasos para conectar
3 pasos para conectar
su ecosistema.
1
Conecte
Autorice el acceso mediante OAuth seguro. Sin compartir contraseñas. Revocable en cualquier momento.
Conexión OAuthSeguro
Salesforce · Haga clic para autorizar
Permisos: Cuentas, Contactos
2
Configure
Mapee los campos, configure la importación. Precompletado automático de los contactos en los contratos.
ConfiguraciónActivo
Importar los contactos de Salesforce
Autocompletado: Nombre, Correo, Teléfono
3
Utilice
Los contactos de su CRM alimentan Pactolane. Cree un contrato en menos de un minuto.
Creación de contratoNativo
Nuevo contrato de cliente
Contacto: Alice Dupont (autocompletado)
Importación CRM nativa
Sus cuentas y contactos directo a Pactolane.
Importe sus cuentas y contactos desde Salesforce, HubSpot o Pipedrive para precompletar automáticamente sus contratos. Se acabó la captura manual.
Importación desde Salesforce
Acme CorpImportado
Alice Dupont (alice@acme.com)Activo
Precompletado automáticoNativo
Antes y después de Pactolane
Lo que cambia con las integraciones.
ProcesoAntesCon Pactolane
Crear un contratoCopiar manualmente los contactosAutocompletado desde su CRM
Enviar para firmaDescargar y luego enviar por correoFirma integrada (DocuSign, Yousign)
Archivar el documentoGuardar manualmente en localArchivado automático y centralizado
Acceder mediante APIDesarrollo personalizado largo y costosoAPI REST completa o MCP Server
Importar los datos del CRMCaptura manual de cuentas y contactos en cada contratoImportación automática desde el CRM, precompletado con un clic
En cifras
Las cifras hablan por sí solas.
0+
Integraciones nativas listas para usar
hasta−0%
Tiempo de captura manual reducido
API
REST completa con webhooks
Preguntas frecuentes
Sus preguntas sobre las integraciones.
Q.01¿En qué planes están disponibles las integraciones CRM?
Las integraciones CRM (Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho) están disponibles en los planes Growth y Scale. Las integraciones de firma electrónica (DocuSign, Yousign, Dropbox Sign) están incluidas en todos los planes.
Q.02¿Cómo funciona la integración CRM?
Pactolane importa sus cuentas y contactos desde Salesforce, HubSpot, Pipedrive o Zoho CRM. Estos datos permiten precompletar automáticamente sus contratos. La importación se realiza del CRM hacia Pactolane.
Q.03¿Tienen documentación de la API?
Sí. Nuestra API REST está totalmente documentada con ejemplos en Python, JavaScript y cURL. El MCP Server también está disponible para los usuarios del plan Scale, con integración nativa en Claude y otras herramientas de IA.
Q.04¿Puedo crear una integración personalizada?
Sí, gracias a nuestra API REST y nuestros webhooks. Puede crear flujos personalizados, en particular con Zapier, Make o su infraestructura interna. Nuestro equipo de soporte técnico le ayudará.
Q.05¿Cuánto tarda la importación de los datos del CRM?
La importación inicial de sus cuentas y contactos del CRM suele tardar solo unos segundos. Después, los datos están disponibles para precompletar sus contratos de inmediato.
¿Listo para automatizar su flujo contractual?
Prueba gratuita en los planes Team (7 días) y Growth (14 días).