Secuencial, paralelo o mixto.Por rol o por nombre.Con una etapa de análisis que detiene lo que se sale de su política.
Bloquea si la puntuación es inferior a 70 o si falta una cláusula obligatoria
2 aprobadores obligatorios, designados por rol
Aprobador designado por nombre, después de la etapa 2
«¿Puedes echarle un vistazo?» enviado a tres personas. ¿Quién validó qué versión, y cuándo? Nadie puede decirlo con certeza.
La dirección financiera valida antes que el departamento jurídico, se olvida a un validador clave y el contrato vuelve atrás.
Un límite de responsabilidad demasiado bajo o una cláusula obligatoria ausente: sin un control sistemático, la desviación se descubre después de la firma.
Los flujos de aprobación de Pactolane hacen pasar cada contrato por los validadores adecuados, en el orden que usted define: etapas secuenciales, paralelas o mixtas, aprobadores designados por rol o por nombre.Una etapa de análisis automático aplica su playbook y, según la puntuación y las cláusulas que falten, bloquea el contrato, emite una advertencia o lo deja pasar. Incluido desde el plan Team.
Cada etapa es una tarjeta: su nombre, su condición de activación (en cada envío o en el primer envío) y sus bloques de aprobadores, que se reordenan arrastrando y soltando.
El playbook se ejecuta sobre el contrato. Usted fija las reglas: puntuación mínima, número de cláusulas en línea roja tolerado, presencia de las cláusulas obligatorias.
Cada aprobador ve sus tareas con un indicador de urgencia, aprueba con un comentario opcional o rechaza con un motivo obligatorio.
Desde la ficha del contrato, basta con un clic. El flujo vinculado a la plantilla se pone en marcha; si falta un aprobador, Pactolane le pide que lo designe.
Notificación en la aplicación y por correo electrónico. El aprobador consulta el contrato y sus análisis, y después aprueba o rechaza indicando un motivo.
Cuando todas las etapas están validadas, el estado cambia solo y se puede iniciar la firma. Un rechazo devuelve el contrato a borrador con su motivo.
Los aprobadores de un bloque intervienen uno tras otro o a la vez. Combine ambos modos en varias etapas.
Designe un rol de la organización o una persona concreta, y marque cada aprobador como obligatorio o no.
El playbook se ejecuta dentro del flujo. Si no se supera, tres respuestas posibles: bloquear, advertir o continuar.
Cada plantilla lleva su flujo: el contrato generado llega con sus aprobadores ya previstos. Un flujo también puede servir por defecto.
Publicar un flujo fija su configuración en una versión. Modificarlo lo devuelve a borrador hasta su próxima publicación.
Notificación en la aplicación y por correo electrónico a cada aprobador, indicador «atrasado», «hoy», «pronto» o «en plazo».
Un flujo de validación de contratos es el circuito que debe seguir un contrato antes de ser aprobado: quién lo valida, en qué orden y en qué condiciones. En Pactolane, se compone de etapas de aprobación humana (secuenciales, paralelas o mixtas) y, si lo desea, de etapas de análisis automático por playbook. Cada decisión queda registrada con marca de tiempo y atribuida.
Usted configura un flujo en el diseñador visual de Pactolane: crea etapas, elige para cada una su condición de activación (en cada envío o en el primer envío) y después añade bloques de aprobadores cuyo orden fija (secuencial, paralelo o mixto). Cada aprobador se designa por rol o por nombre y puede hacerse obligatorio. Después vincula el flujo a una plantilla, o lo marca como flujo por defecto, y lo publica.
Sí, en Pactolane, una etapa de análisis automático del flujo puede bloquear un contrato fuera de política. Ejecuta su playbook sobre el contrato y aplica las reglas que usted ha fijado: puntuación mínima (por ejemplo 70 sobre 100), número máximo de cláusulas en línea roja, presencia de las cláusulas obligatorias. Si el contrato no cumple estas reglas, la etapa bloquea el flujo, emite una advertencia o lo deja continuar, según su elección. Así, los juristas intervienen allí donde su criterio cuenta. Consulte los playbooks de cumplimiento.
En Pactolane, cada aprobador recibe una notificación en la aplicación y por correo electrónico en cuanto el contrato llega a su etapa. En su página Aprobaciones, encuentra sus tareas pendientes con un indicador de urgencia (atrasado, hoy, pronto, en plazo) y el tiempo transcurrido desde el envío. Aprueba con un clic, con un comentario opcional, o rechaza indicando un motivo.
En Pactolane, un rechazo exige un motivo por escrito: el botón permanece inactivo mientras no se introduzca el motivo. El contrato vuelve entonces al estado de borrador con ese motivo, para corregirlo y volver a enviarlo al flujo. El historial conserva la decisión, su fecha y el comentario.
En Pactolane, cuando todas las etapas están validadas, el contrato pasa automáticamente al estado «Aprobado» y el botón principal de su ficha pasa a ser «Iniciar la firma». Entonces lo envía a firma electrónica simple (SES) nativa, ilimitada, o a través de DocuSign, Yousign o Dropbox Sign. Consulte la página de firma electrónica.
En Pactolane, los flujos de aprobación y los playbooks están incluidos desde el plan Team (149 € sin IVA por mes, prueba gratuita de 7 días). Los planes Growth (499 € sin IVA por mes) y Scale (desde 2500 € sin IVA por mes) añaden, entre otras cosas, el análisis IA automático, PactAI y el seguimiento de vencimientos y obligaciones. Encontrará el detalle en la página de precios.
Prueba gratuita en los planes Team (7 días) y Growth (14 días).
Cada semana, una visión práctica sobre los contratos, los riesgos y las buenas prácticas.
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