Búsqueda por SIREN, contactos, contratos asociados.Duplicados detectados desde el alta.El directorio que alimenta sus contratos, sin volver a introducir los datos cada vez.
Tomadas de la búsqueda por SIREN
Responsable de cuentas · 2 contactos en total
Señalado al crear la ficha «DATALYS»
Razón social, dirección, número de registro: en cada contrato, alguien copia los mismos datos, con el riesgo de un error en un documento que compromete a la empresa.
«Datalys», «DATALYS SAS», «Datalys Lyon»: tres fichas para un solo proveedor, y sus contratos repartidos entre ellas.
¿Quién firma en este cliente, quién sigue el contrato en este proveedor? La información está en un correo antiguo o en la cabeza de un compañero.
El directorio de terceros de Pactolane reúne a sus clientes, proveedores y socios en una ficha por organización: identidad legal con búsqueda por SIREN, contactos, contratos asociados, historial de actividad y notas internas.Los duplicados se señalan en el momento de la creación y se fusionan reasignando los contratos. Incluido desde el plan Team.
Búsqueda por SIREN en la base oficial francesa, búsqueda por número de IVA intracomunitario cuando está disponible, y relleno automático del nombre y la dirección.
Aparece una alerta cuando ya existe un nombre similar, sin tener en cuenta mayúsculas ni acentos. La fusión conserva los valores que usted elige y reasigna los contratos.
Cinco pestañas: visión general, contactos con un contacto principal, actividad, documentos y contratos asociados, notas internas.
Nombre, tipo (cliente, proveedor, socio u otro), datos de contacto y SIRET, con la búsqueda por SIREN para rellenar automáticamente. En los planes Growth y Scale, también puede importar sus cuentas desde su CRM.
Nombre, correo electrónico, teléfono, cargo. El primer contacto pasa a ser el contacto principal, que usted puede cambiar.
Al crear un contrato, usted elige el tercero y su contacto; los campos de la plantilla previstos para ello se rellenan a partir de la ficha.
Cliente, proveedor, socio u otro, con un filtro por tipo y una búsqueda por nombre o correo electrónico.
Base oficial francesa para el SIREN, número de IVA intracomunitario cuando está disponible, nombre y dirección rellenados automáticamente.
Alerta sobre los nombres similares al crear un tercero y sobre los contactos ya introducidos, sin tener en cuenta mayúsculas ni acentos.
Elección de los valores que se conservan, reasignación de los contratos del duplicado a la ficha principal, eliminación del duplicado.
Varios contactos por tercero con un contacto principal, y notas internas reservadas a su equipo.
Todos los contratos del tercero en su ficha, y un hilo de actividad: contratos firmados, documentos intercambiados, notas.
El correo electrónico, el teléfono y la dirección de los terceros se cifran en la base de datos con AES-256-GCM.
Archive un tercero inactivo y restáurelo si lo necesita. Exporte la lista filtrada en CSV.
Un directorio de terceros es la lista de referencia de las organizaciones con las que una empresa contrata (clientes, proveedores, socios), con la identidad legal, los contactos y los contratos de cada una. En Pactolane, cada tercero tiene una ficha de referencia que alimenta la creación de los contratos, en lugar de volver a introducirse en cada documento.
Al crear un tercero, Pactolane propone una búsqueda por SIREN en la base oficial francesa y, cuando está disponible, por número de IVA intracomunitario, y después rellena automáticamente el nombre y la dirección. El SIRET introducido se verifica en sus 14 dígitos. Esta información alimenta después, al crear los contratos, los campos de sus plantillas vinculados a la ficha del tercero.
Pactolane señala, desde la creación de un tercero, que ya existe un nombre similar, sin tener en cuenta mayúsculas ni acentos, y hace lo mismo con los contactos. Cuando existe un duplicado, la fusión le permite elegir los valores que se conservan, reasigna los contratos del duplicado a la ficha principal y después elimina el duplicado.
Pactolane importa las cuentas y los contactos de su CRM conectado, Salesforce, HubSpot, Pipedrive o Zoho CRM, en los planes Growth y Scale: las cuentas alimentan las fichas de terceros y los contactos, sus contactos. Encontrará el detalle de las integraciones en la página de integraciones.
En Pactolane, la información sensible de los terceros (correo electrónico, teléfono y dirección) se cifra en la base de datos con AES-256-GCM; el cifrado figura entre las medidas de seguridad del tratamiento citadas en el artículo 32 del RGPD. Los datos se alojan en Francia y Bélgica, en Google Cloud. El acceso a la plataforma se configura por rol, y la autenticación de dos factores (MFA) puede activarse en cada cuenta. Encontrará el detalle en la página de seguridad.
La gestión de terceros de Pactolane está incluida desde el plan Team (149 € sin IVA por mes, prueba gratuita de 7 días). La importación desde un CRM conectado está disponible en los planes Growth (499 € sin IVA por mes) y Scale (desde 2500 € sin IVA por mes). Encontrará el detalle en la página de precios.
Prueba gratuita en los planes Team (7 días) y Growth (14 días).
Cada semana, una visión práctica sobre los contratos, los riesgos y las buenas prácticas.
Para las direcciones jurídica, de compras y de TI.
Pactolane utiliza cookies analíticas para entender cómo usa este sitio y mejorar su contenido. Ningún dato personal se vende ni se utiliza con fines publicitarios. Más información sobre nuestra política de cookies