Ricerca SIREN, contatti, contratti associati.Duplicati individuati fin dall'inserimento.L'anagrafica che alimenta i tuoi contratti, invece di essere reinserita ogni volta.
Ripresi dalla ricerca SIREN
Account manager · 2 contatti in totale
Segnalato alla creazione della scheda «DATALYS»
Ragione sociale, indirizzo, numero di iscrizione: a ogni contratto, qualcuno ricopia le stesse informazioni, con il rischio di un errore in un atto che vincola.
«Datalys», «DATALYS SAS», «Datalys Lyon»: tre schede per un solo fornitore, e i suoi contratti divisi tra loro.
Chi firma presso questo cliente, chi segue il contratto presso questo fornitore? L'informazione è in una vecchia e-mail o nella testa di un collega.
L'anagrafica delle controparti di Pactolane riunisce i tuoi clienti, fornitori e partner in una scheda per organizzazione: identità legale con ricerca SIREN, contatti, contratti associati, cronologia delle attività e note interne.I duplicati vengono segnalati alla creazione e si uniscono riassegnando i contratti. Incluso dal piano Team.
Ricerca per SIREN nella banca dati ufficiale francese, ricerca della partita IVA intracomunitaria quando disponibile, e precompilazione del nome e dell'indirizzo.
Un avviso compare quando esiste già un nome simile, senza tenere conto di maiuscole e accenti. L'unione conserva i valori che scegli e riassegna i contratti.
Cinque sezioni: panoramica, contatti con un contatto principale, attività, documenti e contratti associati, note interne.
Nome, tipo (cliente, fornitore, partner o altro), recapiti e SIRET, con la ricerca SIREN per precompilare. Sui piani Growth e Scale, puoi anche importare i tuoi account dal tuo CRM.
Nome, e-mail, telefono, funzione. Il primo contatto diventa il contatto principale, che puoi cambiare.
Alla creazione di un contratto, scegli la controparte e il suo contatto; i campi del modello previsti a tale scopo si compilano dalla scheda.
Cliente, fornitore, partner o altro, con un filtro per tipo e una ricerca per nome o e-mail.
Banca dati ufficiale francese per il SIREN, partita IVA intracomunitaria quando disponibile, nome e indirizzo precompilati.
Avviso sui nomi simili alla creazione di una controparte e sui contatti già inseriti, senza tenere conto di maiuscole e accenti.
Scelta dei valori da conservare, riassegnazione dei contratti del duplicato alla scheda principale, eliminazione del duplicato.
Più contatti per controparte con un contatto principale, e note interne riservate al tuo team.
Tutti i contratti della controparte nella sua scheda e un feed delle attività: contratti firmati, documenti scambiati, note.
E-mail, telefono e indirizzo delle controparti sono crittografati nel database con AES-256-GCM.
Archivia una controparte inattiva e ripristinala se serve. Esporta l'elenco filtrato in CSV.
Un'anagrafica delle controparti è l'elenco di riferimento delle organizzazioni con cui un'azienda stipula contratti (clienti, fornitori, partner), con, per ciascuna, la sua identità legale, i suoi contatti e i suoi contratti. In Pactolane, ogni controparte ha una scheda di riferimento che alimenta la creazione dei contratti, invece di essere reinserita in ogni documento.
Pactolane propone, alla creazione di una controparte, una ricerca per SIREN nella banca dati ufficiale francese e, quando disponibile, per partita IVA intracomunitaria, poi precompila il nome e l'indirizzo. Il SIRET inserito viene verificato sulle sue 14 cifre. Queste informazioni alimentano poi, durante la creazione dei contratti, i campi dei tuoi modelli collegati alla scheda della controparte.
Pactolane segnala, fin dalla creazione di una controparte, che esiste già un nome simile, senza tenere conto di maiuscole e accenti, e fa lo stesso per i contatti. Quando esiste un duplicato, l'unione ti permette di scegliere i valori da conservare, riassegna i contratti del duplicato alla scheda principale e poi elimina il duplicato.
Pactolane importa gli account e i contatti del tuo CRM connesso, Salesforce, HubSpot, Pipedrive o Zoho CRM, sui piani Growth e Scale: gli account alimentano le schede delle controparti e i contatti i relativi contatti. I dettagli delle integrazioni sono nella pagina integrazioni.
In Pactolane, le informazioni sensibili delle controparti (e-mail, telefono e indirizzo) sono crittografate nel database con AES-256-GCM; la crittografia figura tra le misure di sicurezza del trattamento citate all'articolo 32 del GDPR. I dati sono ospitati in Francia e in Belgio, su Google Cloud. L'accesso alla piattaforma si definisce per ruolo e l'autenticazione a due fattori (MFA) può essere attivata su ogni account. I dettagli sono nella pagina sicurezza.
La gestione delle controparti di Pactolane è inclusa dal piano Team (149 € al mese IVA esclusa, prova gratuita di 7 giorni). L'importazione da un CRM connesso è disponibile sui piani Growth (499 € al mese IVA esclusa) e Scale (a partire da 2500 € al mese IVA esclusa). I dettagli sono nella pagina prezzi.
Prova gratuita sui piani Team (7 giorni) e Growth (14 giorni).
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