SIREN-Suche, Kontakte, zugehörige Verträge.Dubletten schon bei der Eingabe erkannt.Das Verzeichnis, das Ihre Verträge speist, statt jedes Mal neu erfasst zu werden.
Aus der SIREN-Suche übernommen
Account-Managerin · insgesamt 2 Kontakte
Gemeldet beim Anlegen des Profils „DATALYS“
Firmenname, Adresse, Registernummer: Bei jedem Vertrag schreibt jemand dieselben Angaben ab, mit dem Risiko eines Fehlers in einem verbindlichen Dokument.
„Datalys“, „DATALYS SAS“, „Datalys Lyon“: drei Profile für einen einzigen Lieferanten, und seine Verträge auf sie verteilt.
Wer unterschreibt bei diesem Kunden, wer betreut den Vertrag bei diesem Lieferanten? Die Information steckt in einer alten E-Mail oder im Kopf eines Kollegen.
Das Partnerverzeichnis von Pactolane vereint Ihre Kunden, Lieferanten und Partner in einem Profil pro Organisation: rechtliche Identität mit SIREN-Suche, Kontakte, zugehörige Verträge, Aktivitätsverlauf und interne Notizen.Dubletten werden beim Anlegen gemeldet und lassen sich zusammenführen, wobei die Verträge neu zugeordnet werden. Ab dem Tarif Team enthalten.
Suche per SIREN in der offiziellen französischen Datenbank, Suche nach USt-IdNr. (TVA intracommunautaire), sofern verfügbar, und Vorausfüllung von Name und Adresse.
Eine Warnung erscheint, wenn bereits ein ähnlicher Name existiert, unabhängig von Groß- und Kleinschreibung oder Akzenten. Die Zusammenführung behält die von Ihnen gewählten Werte und ordnet die Verträge neu zu.
Fünf Reiter: Übersicht, Kontakte mit einem Hauptkontakt, Aktivität, Dokumente und zugehörige Verträge, interne Notizen.
Name, Typ (Kunde, Lieferant, Partner oder Sonstiges), Kontaktdaten und SIRET, mit der SIREN-Suche zur Vorausfüllung. In den Tarifen Growth und Scale können Sie Ihre Accounts auch aus Ihrem CRM importieren.
Name, E-Mail, Telefon, Funktion. Der erste Kontakt wird zum Hauptkontakt, den Sie ändern können.
Bei der Vertragserstellung wählen Sie den Partner und seinen Kontakt; die dafür vorgesehenen Vorlagenfelder werden aus dem Profil befüllt.
Kunde, Lieferant, Partner oder Sonstiges, mit Filter nach Typ und Suche nach Name oder E-Mail.
Offizielle französische Datenbank für die SIREN, USt-IdNr. (TVA intracommunautaire), sofern verfügbar, Name und Adresse vorausgefüllt.
Warnung bei ähnlichen Namen beim Anlegen eines Partners und bei bereits erfassten Kontakten, unabhängig von Groß- und Kleinschreibung oder Akzenten.
Auswahl der zu behaltenden Werte, Neuzuordnung der Verträge der Dublette zum Hauptprofil, Löschung der Dublette.
Mehrere Kontakte pro Partner mit einem Hauptkontakt und interne Notizen, die Ihrem Team vorbehalten sind.
Alle Verträge des Partners in seinem Profil und ein Aktivitätsverlauf: signierte Verträge, ausgetauschte Dokumente, Notizen.
E-Mail, Telefon und Adresse der Partner werden in der Datenbank mit AES-256-GCM verschlüsselt.
Archivieren Sie einen inaktiven Partner und stellen Sie ihn bei Bedarf wieder her. Exportieren Sie die gefilterte Liste als CSV.
Ein Partnerverzeichnis ist die Referenzliste der Organisationen, mit denen ein Unternehmen Verträge schließt (Kunden, Lieferanten, Partner), mit ihrer rechtlichen Identität, ihren Kontakten und ihren Verträgen. In Pactolane hat jeder Geschäftspartner ein Referenzprofil, das die Vertragserstellung speist, statt in jedem Dokument neu erfasst zu werden.
Pactolane bietet beim Anlegen eines Geschäftspartners eine Suche per SIREN in der offiziellen französischen Datenbank und, sofern verfügbar, per USt-IdNr. (TVA intracommunautaire) an und füllt dann Name und Adresse vor. Die eingegebene SIRET wird auf ihre 14 Ziffern geprüft. Diese Angaben befüllen anschließend bei der Vertragserstellung die mit dem Partnerprofil verknüpften Felder Ihrer Vorlagen.
Pactolane meldet schon beim Anlegen eines Geschäftspartners, dass ein ähnlicher Name bereits existiert, unabhängig von Groß- und Kleinschreibung oder Akzenten, und tut dasselbe bei Kontakten. Gibt es eine Dublette, lässt Sie die Zusammenführung die zu behaltenden Werte wählen, ordnet die Verträge der Dublette dem Hauptprofil zu und löscht dann die Dublette.
Pactolane importiert in den Tarifen Growth und Scale die Accounts und Kontakte aus Ihrem verbundenen CRM, Salesforce, HubSpot, Pipedrive oder Zoho CRM: Die Accounts befüllen die Partnerprofile, die Kontakte deren Kontakte. Details zu den Integrationen finden Sie auf der Seite Integrationen.
In Pactolane werden die sensiblen Angaben der Geschäftspartner (E-Mail, Telefon und Adresse) in der Datenbank mit AES-256-GCM verschlüsselt; Verschlüsselung gehört zu den in Artikel 32 DSGVO genannten Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung. Die Daten werden in Frankreich und Belgien auf Google Cloud gehostet. Der Zugriff auf die Plattform wird über Rollen geregelt, und die Zwei-Faktor-Authentifizierung (MFA) kann für jedes Konto aktiviert werden. Alle Details finden Sie auf der Seite Sicherheit.
Die Partnerverwaltung von Pactolane ist ab dem Tarif Team enthalten (149 € netto pro Monat, kostenlose 7-Tage-Testphase). Der Import aus einem verbundenen CRM ist in den Tarifen Growth (499 € netto pro Monat) und Scale (ab 2500 € netto pro Monat) verfügbar. Alle Details finden Sie auf der Seite Preise.
Kostenlose Testphase in den Tarifen Team (7 Tage) und Growth (14 Tage).
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