Recherche SIREN, contacts, contrats associés.Doublons repérés dès la saisie.Le référentiel qui alimente vos contrats, au lieu d'être ressaisi à chaque fois.
Reprises de la recherche SIREN
Responsable des comptes · 2 contacts au total
Signalé à la création de la fiche « DATALYS »
Raison sociale, adresse, numéro d'immatriculation : à chaque contrat, quelqu'un recopie les mêmes informations, avec le risque d'une erreur dans un acte qui engage.
« Datalys », « DATALYS SAS », « Datalys Lyon » : trois fiches pour un seul fournisseur, et ses contrats répartis entre elles.
Qui signe chez ce client, qui suit le contrat chez ce fournisseur ? L'information est dans un email ancien ou dans la tête d'un collègue.
Le référentiel des tiers de Pactolane rassemble vos clients, fournisseurs et partenaires dans une fiche par organisation : identité légale avec recherche SIREN, contacts, contrats associés, historique d'activité et notes internes.Les doublons sont signalés à la création et se fusionnent en réassignant les contrats. Inclus dès le plan Team.
Recherche par SIREN dans la base officielle française, recherche TVA intracommunautaire quand elle est disponible, et pré-remplissage du nom et de l'adresse.
Une alerte apparaît quand un nom proche existe déjà, sans tenir compte des majuscules ni des accents. La fusion conserve les valeurs que vous choisissez et réassigne les contrats.
Cinq onglets : vue d'ensemble, contacts avec un contact principal, activité, documents et contrats associés, notes internes.
Nom, type (client, fournisseur, partenaire ou autre), coordonnées et SIRET, avec la recherche SIREN pour pré-remplir. Sur les plans Growth et Scale, vous pouvez aussi importer vos comptes depuis votre CRM.
Nom, email, téléphone, fonction. Le premier contact devient le contact principal, que vous pouvez changer.
À la création d'un contrat, vous choisissez le tiers et son contact ; les champs du modèle prévus pour cela se remplissent depuis la fiche.
Client, fournisseur, partenaire ou autre, avec un filtre par type et une recherche par nom ou email.
Base officielle française pour le SIREN, numéro de TVA intracommunautaire quand il est disponible, nom et adresse pré-remplis.
Alerte sur les noms proches à la création d'un tiers et sur les contacts déjà saisis, sans tenir compte des majuscules ni des accents.
Choix des valeurs à conserver, réassignation des contrats du doublon à la fiche principale, suppression du doublon.
Plusieurs contacts par tiers avec un contact principal, et des notes internes réservées à votre équipe.
Tous les contrats du tiers sur sa fiche, et un fil d'activité : contrats signés, documents échangés, notes.
Email, téléphone et adresse des tiers sont chiffrés en base en AES-256-GCM.
Archivez un tiers inactif et restaurez-le au besoin. Exportez la liste filtrée en CSV.
Un référentiel des tiers est la liste de référence des organisations avec lesquelles une entreprise contracte (clients, fournisseurs, partenaires), avec pour chacune son identité légale, ses contacts et ses contrats. Dans Pactolane, chaque tiers a une fiche de référence qui alimente la création des contrats, au lieu d'être ressaisi dans chaque document. Pour fiabiliser ces fiches, voyez le repère fiabiliser les fiches fournisseurs.
Pactolane propose, à la création d'un tiers, une recherche par SIREN dans la base officielle française et, quand il est disponible, par numéro de TVA intracommunautaire, puis pré-remplit le nom et l'adresse. Le SIRET saisi est contrôlé sur ses 14 chiffres. Ces informations alimentent ensuite, lors de la création des contrats, les champs de vos modèles reliés à la fiche du tiers.
Pactolane signale, dès la création d'un tiers, qu'un nom proche existe déjà, sans tenir compte des majuscules ni des accents, et fait de même pour les contacts. Quand un doublon existe, la fusion vous laisse choisir les valeurs à conserver, réassigne les contrats du doublon à la fiche principale puis supprime le doublon.
Pactolane importe les comptes et contacts de votre CRM connecté, Salesforce, HubSpot, Pipedrive ou Zoho CRM, sur les plans Growth et Scale : les comptes alimentent les fiches tiers et les contacts leurs contacts. Le détail des intégrations est sur la page intégrations.
Dans Pactolane, les informations sensibles des tiers (email, téléphone et adresse) sont chiffrées en base en AES-256-GCM, le chiffrement figurant parmi les mesures de sécurité du traitement citées à l'article 32 du RGPD. Les données sont hébergées en France et en Belgique, sur Google Cloud. L'accès à la plateforme se règle par rôle, et l'authentification à deux facteurs (MFA) peut être activée sur chaque compte. Le détail est sur la page sécurité.
La gestion des tiers de Pactolane est incluse dès le plan Team (149 € HT par mois, essai gratuit de 7 jours). L'import depuis un CRM connecté est disponible sur les plans Growth (499 € HT par mois) et Scale (à partir de 2 500 € HT par mois). Le détail est sur la page tarifs.
Essai gratuit sur les plans Team (7 jours) et Growth (14 jours).
Chaque semaine, un éclairage terrain sur les contrats, les risques et les bonnes pratiques.
Pour les directions juridiques, achats et DSI.
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