Pesquisa SIREN, contactos, contratos associados.Duplicados detetados logo na introdução.O diretório que alimenta os seus contratos, em vez de ser reintroduzido de cada vez.
Obtidas da pesquisa SIREN
Gestora de contas · 2 contactos no total
Assinalado na criação da ficha «DATALYS»
Denominação social, morada, número de registo: em cada contrato, alguém copia as mesmas informações, com o risco de um erro num ato que vincula a empresa.
«Datalys», «DATALYS SAS», «Datalys Lyon»: três fichas para um único fornecedor, e os seus contratos repartidos entre elas.
Quem assina por este cliente, quem acompanha o contrato do lado deste fornecedor? A informação está num e-mail antigo ou na cabeça de um colega.
O diretório de terceiros da Pactolane reúne os seus clientes, fornecedores e parceiros numa ficha por organização: identidade legal com pesquisa SIREN, contactos, contratos associados, histórico de atividade e notas internas.Os duplicados são assinalados na criação e fundem-se reatribuindo os contratos. Incluído a partir do plano Team.
Pesquisa por SIREN na base oficial francesa, pesquisa do número de IVA intracomunitário quando disponível, e pré-preenchimento do nome e da morada.
Surge um alerta quando já existe um nome semelhante, sem ter em conta maiúsculas nem acentos. A fusão mantém os valores que escolher e reatribui os contratos.
Cinco separadores: visão global, contactos com um contacto principal, atividade, documentos e contratos associados, notas internas.
Nome, tipo (cliente, fornecedor, parceiro ou outro), dados de contacto e SIRET, com a pesquisa SIREN para pré-preencher. Nos planos Growth e Scale, pode também importar as suas contas a partir do seu CRM.
Nome, e-mail, telefone, função. O primeiro contacto torna-se o contacto principal, que pode alterar.
Na criação de um contrato, escolhe o terceiro e o seu contacto; os campos do modelo previstos para isso são preenchidos a partir da ficha.
Cliente, fornecedor, parceiro ou outro, com um filtro por tipo e uma pesquisa por nome ou e-mail.
Base oficial francesa para o SIREN, número de IVA intracomunitário quando disponível, nome e morada pré-preenchidos.
Alerta sobre nomes semelhantes na criação de um terceiro e sobre contactos já introduzidos, sem ter em conta maiúsculas nem acentos.
Escolha dos valores a manter, reatribuição dos contratos do duplicado à ficha principal, eliminação do duplicado.
Vários contactos por terceiro com um contacto principal, e notas internas reservadas à sua equipa.
Todos os contratos do terceiro na sua ficha, e um histórico de atividade: contratos assinados, documentos trocados, notas.
O e-mail, o telefone e a morada dos terceiros são encriptados na base de dados com AES-256-GCM.
Arquive um terceiro inativo e restaure-o se necessário. Exporte a lista filtrada em CSV.
Um diretório de terceiros é a lista de referência das organizações com as quais uma empresa contrata (clientes, fornecedores, parceiros), com, para cada uma, a sua identidade legal, os seus contactos e os seus contratos. Na Pactolane, cada terceiro tem uma ficha de referência que alimenta a criação dos contratos, em vez de ser reintroduzido em cada documento.
A Pactolane propõe, na criação de um terceiro, uma pesquisa por SIREN na base oficial francesa e, quando disponível, por número de IVA intracomunitário, e pré-preenche depois o nome e a morada. O SIRET introduzido é verificado nos seus 14 dígitos. Estas informações alimentam depois, na criação dos contratos, os campos dos seus modelos ligados à ficha do terceiro.
A Pactolane assinala, logo na criação de um terceiro, que já existe um nome semelhante, sem ter em conta maiúsculas nem acentos, e faz o mesmo para os contactos. Quando existe um duplicado, a fusão permite-lhe escolher os valores a manter, reatribui os contratos do duplicado à ficha principal e depois elimina o duplicado.
A Pactolane importa as contas e os contactos do seu CRM ligado, Salesforce, HubSpot, Pipedrive ou Zoho CRM, nos planos Growth e Scale: as contas alimentam as fichas de terceiros e os contactos os respetivos contactos. O detalhe das integrações está na página de integrações.
Na Pactolane, as informações sensíveis dos terceiros (e-mail, telefone e morada) são encriptadas na base de dados com AES-256-GCM, sendo a encriptação uma das medidas de segurança do tratamento referidas no artigo 32.º do RGPD. Os dados estão alojados em França e na Bélgica, no Google Cloud. O acesso à plataforma é definido por função, e a autenticação de dois fatores (MFA) pode ser ativada em cada conta. O detalhe está na página de segurança.
A gestão de terceiros da Pactolane está incluída a partir do plano Team (149 € por mês, sem IVA, teste gratuito de 7 dias). A importação a partir de um CRM ligado está disponível nos planos Growth (499 € por mês, sem IVA) e Scale (a partir de 2500 € por mês, sem IVA). O detalhe está na página de preços.
Teste gratuito nos planos Team (7 dias) e Growth (14 dias).
Todas as semanas, uma visão prática sobre os contratos, os riscos e as boas práticas.
Para as direções jurídica, de compras e de TI.
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