CRM
4Salesforce
HubSpot
Pipedrive
Zoho CRM
Ligue as suas ferramentas
O seu ecossistema profissional,ligado à Pactolane.
CRM, armazenamento na cloud, assinatura eletrónica e API.Importe os seus dados e automatize os seus fluxos contratuais.
Integrações por categoria
Ligue todas as suas ferramentas.
Importação de contactos, assinatura nativa, armazenamento na cloud e API completa para a automatização.
Armazenamento na cloud
4Google Drive
OneDrive
Dropbox
Box
Assinatura eletrónica
3DocuSign
Yousign
Dropbox Sign
API e MCP
3- REST API
- MCP Server
- Webhooks
Como funciona3 passos para ligar
3 passos para ligar
o seu ecossistema.
1
Ligue
Autorize o acesso através de OAuth seguro. Sem partilha de palavra-passe. Revogável a qualquer momento.
Ligação OAuthSeguro
Salesforce · Clique para autorizar
Permissões: Contas, Contactos
2
Configure
Mapeie os campos, configure a importação. Pré-preenchimento automático dos contactos nos contratos.
ConfiguraçãoAtivo
Importar os contactos do Salesforce
Preenchimento automático: Nome, E-mail, Telefone
3
Utilize
Os contactos do seu CRM alimentam a Pactolane. Crie um contrato em menos de um minuto.
Criação de contratoNativo
Novo contrato de cliente
Contacto: Alice Dupont (preenchimento automático)
Importação CRM nativa
Contas e contactos diretamente na Pactolane.
Importe as suas contas e contactos do Salesforce, HubSpot ou Pipedrive para pré-preencher automaticamente os seus contratos. Acabou a introdução manual.
Importação do Salesforce
Acme CorpImportado
Alice Dupont (alice@acme.com)Ativo
Pré-preenchimento automáticoNativo
Antes e depois da Pactolane
O que muda com as integrações.
ProcessoAntesCom Pactolane
Criar um contratoCopiar manualmente os contactosPreenchimento automático a partir do seu CRM
Enviar para assinaturaDescarregar e depois enviar por e-mailAssinatura integrada (DocuSign, Yousign)
Arquivar o documentoGuardar manualmente localmenteArquivo automático e centralizado
Aceder via APIDesenvolvimento personalizado longo e dispendiosoAPI REST completa ou MCP Server
Importar os dados do CRMIntrodução manual de contas e contactos em cada contratoImportação automática a partir do CRM, pré-preenchimento com um clique
Em números
Os números falam por si.
0+
Integrações nativas prontas a usar
até−0%
Tempo de introdução manual reduzido
API
REST completa com webhooks
Perguntas frequentes
As suas perguntas sobre as integrações.
Q.01Em que planos estão disponíveis as integrações CRM?
As integrações CRM (Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho) estão disponíveis nos planos Growth e Scale. As integrações de assinatura eletrónica (DocuSign, Yousign, Dropbox Sign) estão incluídas em todos os planos.
Q.02Como funciona a integração CRM?
A Pactolane importa as suas contas e contactos do Salesforce, HubSpot, Pipedrive ou Zoho CRM. Estes dados permitem pré-preencher automaticamente os seus contratos. A importação faz-se do CRM para a Pactolane.
Q.03Têm documentação da API?
Sim. A nossa API REST está totalmente documentada com exemplos em Python, JavaScript e cURL. O MCP Server também está disponível para os utilizadores do plano Scale, com integração nativa no Claude e noutras ferramentas de IA.
Q.04Posso criar uma integração personalizada?
Sim, graças à nossa API REST e aos nossos webhooks. Pode criar fluxos personalizados, nomeadamente com Zapier, Make ou a sua infraestrutura interna. A nossa equipa de suporte técnico irá ajudá-lo.
Q.05Quanto tempo demora a importação dos dados do CRM?
A importação inicial das suas contas e contactos do CRM demora, em geral, apenas alguns segundos. Os dados ficam depois disponíveis para pré-preencher os seus contratos de imediato.
Pronto a automatizar o seu fluxo contratual?
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